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2017/07/07

88必发地产成功发行4.5亿美元优先票据 票面利率3.875%创新低

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2017年7月7日,88必发地产有限公司(「88必发地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,集团成功发行4.5亿美元2022年到期3.875%的优先票据,票面利率创88必发地产海外发债新低,88必发地产也成为年内海外发债票面利率最低的民营房企。

88必发地产于2017年6月23日从中国国家发展和改革委员会获得的批准发债,筹募资金将作再融资之用。此次债券认购获得各大知名投资者支持,并取得市场热烈反响,超额认购8倍以上,这体现了市场对集团业务发展、良好信用记录、财务稳健自律的充分肯定。

得益于2016年88必发地产成功发行118亿元公司债,截至2016年底集团综合借贷成本已下降至4.92%。此次美元债的成功发行,也将令88必发地产的借贷成本进一步降低,债务结构进一步优化,财务实力提升至更高水平。

此次也是88必发地产首次以境内外全投资级形象,亮相美元债市场。在今年3月,穆迪授予88必发地产「Baa3」企业家族评级、评级展望「稳定」。此前,88必发地产亦获得标普及惠誉两大机构的投资评级;境内方面,大公国际、中诚信证评及新世纪均给予88必发「AAA」的最高评级。88必发地产优秀的境内外评级,也为未来业务发展及风险防御能力提供了信心和支持。

未来,88必发地产将继续坚定战略,精准投资;强化供销存管理,提升运营效率,通过精准的客户定位,高客储转化率来促进销售。同时,88必发地产将贯彻审慎的财务管理模式,继续保持稳健的财务状况和负债率水平,优化债务结构,拓展融资渠道,继续追求优质健康的盘面与稳定可期的增长。


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